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A Lumentum diz que sua capacidade produtiva está comprometida até o início de 2029 por causa da demanda de IA. 😳🧵 A empresa fabrica componentes ópticos que fazem os dados circularem em alta velocidade dentro e entre data centers.
E aqui está o ponto que muita gente deixa passar: não basta comprar GPUs para treinar IA. Essas máquinas precisam trocar quantidades absurdas de dados em tempo real. Sem conexões ópticas rápidas, o supercomputador mais caro do mundo vira um engarrafamento digital.
Segundo o CEO Michael Hurlston, a Lumentum não consegue atender cerca de 70% da demanda de alguns produtos até o próximo ano. Em outras linhas, a projeção é deixar sem atendimento perto de 30% da demanda até 2028. É um baita descompasso.
Há seis meses, a previsão era de capacidade esgotada até 2028. Agora, foi estendida para 2029. Ou seja: a corrida por infraestrutura de IA segue acelerando mais rápido do que a indústria consegue construir fábricas e ampliar a produção.
O mercado reagiu rápido: as ações da Lumentum subiram 3,8% no pré-mercado após a fala do CEO. Faz sentido: quando um fornecedor vira peça rara numa cadeia tão disputada, investidores enxergam poder de preço e contratos de longo prazo.
Mas isso também expõe um risco: a infraestrutura da IA está concentrada em poucos fabricantes de chips, rede e óptica. Expandir essa capacidade leva anos, exige energia e investimento pesado. A próxima fase da IA será decidida tanto pela fibra quanto pelos algoritmos.
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